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眼下,人們最關心的仍然是美國貨幣政策和金融市場的一些問題。第一個是加息和縮表。6月14日,美聯儲議息會議宣佈將利率提高到1%-1.25%,並且在會議聲明中表示,希望年內啟動“資產負債表正常化計劃”。過去2個月內,市場普遍預期9月份還將有一次加息,但最新的通脹數據卻讓9月份加息的概率大幅下降。在今年1月創下高點之後,近6個月美國通脹一直處於下行通道中,7月份核心CPI隻有1.7%,美聯儲更看重的PCE物價最新數據也隻有1.5%。更重要的是,今年上半年通脹雖然一直低迷,但大傢相信通脹壓力始終存在,但從最新一次美聯儲會議紀要看,看空通脹的人在增多。
貨幣政策的精髓是前瞻性,因此,筆者預期今年聯儲將大概率放緩加息步伐,年內最多一次,至於縮表,按預期啟動的可能性很大。通過象征性、不對經濟造成實際影響的第一步收縮,開啟縮表進程,這是減少市場沖擊的最佳做法。
第二個問題是金融市場狀況和金融監管問題。今年以來,美股不斷創下新高,繼續牛氣沖天,市場估值也在上升,泡沫論四起。美聯儲主席及官員一般不會直接回答股市是否存在泡沫這樣的問題,但很可能間接地對市場狀況作出評價,不過從歷史上看,央行雖然握有利率決策的大權,但他們的言論大多數不會對股市的方向產生根本影響。至於放松監管問題,美聯儲主席耶倫此前已發表過不同意見,料想這一立場不會有什麼改變,而放松監管涉及到立法,即便特朗普總統和一些共和黨意識形態強烈的官員要求放松監管,但最終還要取決於政治博弈,誰說瞭都不算,所以這次會議說什麼並不是那麼重要。
第三個問題是耶倫繼任人的問題。這個問題其實還是挺重要的,雖然美國貨幣政策從框架上有一定的穩定性,但主席個人的經歷和立場還是有一定影響的,而是偏“鴿”還是偏“鷹”,一定程度上受主席個人政治傾向的影響。例如,格林斯潘出身金融界,又是偏共和黨的放任派,這在其任內政策上還是留下瞭一定的痕跡;伯南克和耶倫學術圈出身,政治色彩不濃,立場也比較中性。目前耶倫繼任者最大熱門是來自高盛的科恩,此人的背景和傾向,是值得關註的。
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眼下,人們最關心的仍然是美國貨幣政策和金融市場的一些問題。第一個是加息和縮表。6月14日,美聯儲議息會議宣佈將利率提高到1%-1.25%,並且在會議聲明中表示,希望年內啟動“資產負債表正常化計劃”。過去2個月內,市場普遍預期9月份還將有一次加息,但最新的通脹數據卻讓9月份加息的概率大幅下降。在今年1月創下高點之後,近6個月美國通脹一直處於下行通道中,7月份核心CPI隻有1.7%,美聯儲更看重的PCE物價最新數據也隻有1.5%。更重要的是,今年上半年通脹雖然一直低迷,但大傢相信通脹壓力始終存在,但從最新一次美聯儲會議紀要看,看空通脹的人在增多。
貨幣政策的精髓是前瞻性,因此,筆者預期今年聯儲將大概率放緩加息步伐,年內最多一次,至於縮表,按預期啟動的可能性很大。通過象征性、不對經濟造成實際影響的第一步收縮,開啟縮表進程,這是減少市場沖擊的最佳做法。
第二個問題是金融市場狀況和金融監管問題。今年以來,美股不斷創下新高,繼續牛氣沖天,市場估值也在上升,泡沫論四起。美聯儲主席及官員一般不會直接回答股市是否存在泡沫這樣的問題,但很可能間接地對市場狀況作出評價,不過從歷史上看,央行雖然握有利率決策的大權,但他們的言論大多數不會對股市的方向產生根本影響。至於放松監管問題,美聯儲主席耶倫此前已發表過不同意見,料想這一立場不會有什麼改變,而放松監管涉及到立法,即便特朗普總統和一些共和黨意識形態強烈的官員要求放松監管,但最終還要取決於政治博弈,誰說瞭都不算,所以這次會議說什麼並不是那麼重要。
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周末,各界名流聚集在美國風景名勝地傑克遜霍爾,參加一年一度的全球央行行長會議。傑克遜霍爾會議更像是一個高端的論壇,學術色彩比較濃,一般討論比較基本的問題,而不是短期的政策動向。2017年會議的主題是“為全球經濟註入活力”。後危機時代全球經濟確實遇到瞭一些深層次困境,低增長成為許多國傢的常態,逆全球化之風也一陣接一陣,央行行長們討論這個問題是非常恰當的。和往次一樣,雖然討論基礎問題,但多多少少總會給外界揣摩短期貨幣政策動向提供一些線索。
眼下,人們最關心的仍然是美國貨幣政策和金融市場的一些問題。第一個是加息和縮表。6月14日,美聯儲議息會議宣佈將利率提高到1%-1.25%,並且在會議聲明中表示,希望年內啟動“資產負債表正常化計劃”。過去2個月內,市場普遍預期9月份還將有一次加息,但最新的通脹數據卻讓9月份加息的概率大幅下降。在今年1月創下高點之後,近6個月美國通脹一直處於下行通道中,7月份核心CPI隻有1.7%,美聯儲更看重的PCE物價最新數據也隻有1.5%。更重要的是,今年上半年通脹雖然一直低迷,但大傢相信通脹壓力始終存在,但從最新一次美聯儲會議紀要看,看空通脹的人在增多。
貨幣政策的精髓是前瞻性,因此,筆者預期今年聯儲將大概率放緩加息步伐,年內最多一次,至於縮表,按預期啟動的可能性很大。通過象征性、不對經濟造成實際影響的第一步收縮,開啟縮表進程,這是減少市場沖擊的最佳做法。
第二個問題是金融市場狀況和金融監管問題。今年以來,美股不斷創下新高,繼續牛氣沖天,市場估值也在上升,泡沫論四起。美聯儲主席及官員一般不會直接回答股市是否存在泡沫這樣的問題,但很可能間接地對市場狀況作出評價,不過從歷史上看,央行雖然握有利率決策的大權,但他們的言論大多數不會對股市的方向產生根本影響。至於放松監管問題,美聯儲主席耶倫此前已發表過不同意見,料想這一立場不會有什麼改變,而放松監管涉及到立法,即便特朗普總統和一些共和黨意識形態強烈的官員要求放松監管,但最終還要取決於政治博弈,誰說瞭都不算,所以這次會議說什麼並不是那麼重要。
第三個問題是耶倫繼任人的問題。這個問題其實還是挺重要的,雖然美國貨幣政策從框架上有一定的穩定性,但主席個人的經歷和立場還是有一定影響的,而是偏“鴿”還是偏“鷹”,一定程度上受主席個人政治傾向的影響。例如,格林斯潘出身金融界,又是偏共和黨的放任派,這在其任內政策上還是留下瞭一定的痕跡;伯南克和耶倫學術圈出身,政治色彩不濃,立場也比較中性。目前耶倫繼任者最大熱門是來自高盛的科恩,此人的背景和傾向,是值得關註的。
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